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　　报告摘要如下： 港股三大指数昨天低开走高，恒生指数涨0.17%，国企指数涨0.08%，恒生科技指数跌0.01%。大市成交2,852.86亿元，主板总卖空金额回落至365.72亿元，占可卖空股票总成交额比率下降至14.245%。 南向资金（北水）流转升为跌，港股通昨天净流出金额146.82亿港元。港股通10大成交活跃股中，北水净买入最多的是腾讯控股泡泡玛特9992.HK、东方甄选1797.HK；净卖出最多的是盈富基金2800.HK、恒生中国企业ETF2828.HK、南方恒生科技ETF3033.HK。 北向资金方面，8月20日北向资金共成交3,170.90亿元，占两市总成交额的13.17%。药明康德603259）603259.SH、寒武纪688256.SH、北方稀土600111）600111.SH位列沪股通成交前三，成交额分别为28.34亿、22.48亿、22.38亿；中际旭创300308）300308.SZ、东方财富300059）300059.SZ、宁德时代300750）300750.SZ位列深股通成交前三，成交额分别为25.97亿、23.46亿、20.26亿。 市场再度迎来反内卷行情，光伏板块恢复领涨，工信部近日召开光伏产业座谈会，部署进一步规范产业竞争秩序，预计今明两天还会细化各环节反内卷细则。 玖龙纸业2689.HK盈喜公告后大涨12.27%，其他纸业公司集体跟涨。行业盈利预期提升，成为资金关注新焦点。大消费主题极为活跃，泡泡玛特9992.HK受益于上半年收入同比大增204%、净利润同比增长近四倍，股价大涨12.54%。 老铺黄金6181.HK半年报同样亮眼，收入及利润大幅提升。苹果概念股亦有所做好，舜宇光学2382.HK大涨9.74%，公司中期业绩报告显示归母净利润同比猛增52.6%，盈利能力明显改善。蓝思科技300433）6613.HK、丘钛科技1478.HK、瑞声科技2018.HK等相关产业链公司同步上行。总体来看，港股反内卷政策预期得到有效回响，带动光伏、纸业、消费等方向强势表现，而医药及部分成长、周期板块出现获利回吐。 宏观方面，中国商业银行再次将贷款市场报价利率（LPR）维持不变，一年期LPR仍为3.0%，五年期LPR则定在3.5%，符合市场预期，这已经是自5月降息以来，连续第三个月LPR未见调整。然而，这种利率稳定或许很快将被打破。 随着7月经济活动放缓，社零增速回落，而银行新增人民币贷款更是出现当月减少，可能会促使人民银行进一步采取宽松措施。如果央行选择下调政策利率，而非仅降低准备金率，商业银行多半也会顺势调降LPR，以提振信贷和经济活力。市场正屏息观察下一步政策动向，宽松空间或许即将打开。